Entre todos estos temas nos encontramos con que la salud financiera, de gran parte de la población, también se vio afectada, es así que llamó nuestra atención la estrategia que están implementando Fortaleza SAFI y CAISA Agencia de Bolsa -instituciones que forman parte del Grupo Financiero Fortaleza y son supervisadas por ASFI- ambas cuentan con una trayectoria de casi 30 años.

En su plataforma de servicio, la población es atendida de manera personalizada -deja de sentirse un número más-, ya que disponen de asesores capaces de escuchar y guiar en base a objetivos y necesidades de ahorro-inversión, orientando a sus potenciales inversores para obtener un plan a medida.

En nuestra visita a sus oficinas en La Paz, encontramos que sus clientes reciben un trato diferente, cualquiera pensaría que para invertir se debe ser experto en el tema; lo cierto es que no es así, ya que con la asesoría adecuada los ahorros pueden pasar a ser una inversión que genere rendimientos con un proceso de apertura tan fácil como el de abrir una caja de ahorros.

“Nuestro objetivo principal como grupo es el de ofrecer soluciones de inversión a la población paceña mediante diferentes alternativas de ahorro/inversión que ofrecemos Fortaleza SAFI y CAISA Agencia de Bolsa”, comentó Mabel Portugal, Jefe Regional de Fortaleza SAFI en sucursal La Paz.

Por otro lado, Heydi Sejas, Oficial de Negocios, nos comenta cómo invertir en diferentes monedas, “Los Fondos de Inversión abiertos ofrecen un abanico de posibilidades para invertir en distintas monedas, plazos y mercados; por ejemplo en Fortaleza SAFI ofrecemos el Fondo Inversión Internacional, único en dólares de la industria de alta liquidez (money market), calidad y rendimientos atractivos comparado a productos de ahorro tradicionales. Además una gran ventaja es que los depósitos en dólares están exento de ITF al invertir en fondos. Otra solución que destacamos es UFV Rendimiento Total, única en UFVs de la industria, ideal para el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros bolivianos”.

Rubén Clavel, también Oficial de Negocios, destacó “Fondo Disponible cuenta con atractivos rendimientos y es ideal para quienes busquen baja volatilidad o variación de cuota. Esta solución es de libre disponibilidad y muy accesible para cualquier tipo de inversor ya que pueden iniciar desde 500 Bs”.

Preguntamos si existen soluciones para aquellos inversores que deseen ir directamente al mercado de Valores, y dos profesionales de inversión certificadas nos responden. “En CAISA Agencia de Bolsa, proveemos asesoría financiera de excelencia en servicios de intermediación y administración de portafolios para clientes particulares, empresas e instituciones”, comenta Clariza Choque, Asesor de Inversiones Senior de la entidad.

Y Carmen Valdivia, Promotor Bursátil añade: “Bajo la modalidad de Cuenta Discrecional, mediante la que llamamos Cuenta Activa, brindamos la posibilidad de generar atractivos rendimientos con un portafolio propio para inversionistas de mayor capital”.

Queda claro que el diferencial de Fortaleza SAFI y CAISA Agencia de Bolsa, es ofrecer soluciones de inversión acompañadas de una amplia gama de recursos al alcance de sus clientes (participantes) y de la población en general, como ser talleres gratuitos sobre inversiones, Webinars a la carta de temáticas financieras de actualidad, Blogs con información económica de actualidad en su página Web, entre otros.

“Entendemos que nuestros clientes tiene objetivos financieros diversos, por lo que de la mano de nuestro equipo de profesionales, les ayudamos a alcanzarlos en el tiempo, con un acompañamiento en cada paso” nos comentó Mabel Portugal.

Por último, Marco Antonio Limpias, Supervisor Operativo de Fortaleza SAFI en La Paz, invitó a la población en esta ciudad a visitar los modernos ambientes de esta Plataforma Integrada de Asesoría; misma que se encuentra ubicada en pleno centro: El Prado esquina Campero Edificio Señor Mayo 1591; “será un gusto recibirlos”.

FORTALEZA SAFI Y CAISA AGENCIA DE BOLSA PISAN FUERTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ

Vivimos en una coyuntura donde las personas están enfrentado diferentes problemáticas, algunas impensables hace un par de años, en donde muchos se vieron en la necesidad implementar soluciones creativas y seguir avanzando.