Caisa Agencia de Bolsa, especialista en asesoría de inversiones bursátiles
CAISA Agencia de Bolsa nace en 1992. Fue la primera empresa a partir de la cual se creó el Grupo Fortaleza, lo que contribuyó al desarrollo de otros tipos de negocios.
“Se creó con el objetivo de ser el brazo de intermediación en bolsa, de administración de activos y gestión patrimonial, además de darle al grupo la participación en los mercados bursátiles para completar nuestra plataforma de servicios financieros de cara hacia el cliente”, señaló Andrea López, Subgerente Comercial y Asesoría.
En estos 30 años de vida, CAISA se destacó por brindar asesoría en inversiones, gestionando los portafolios discrecionales en búsqueda de un adecuado balance entre rentabilidad, riesgo y liquidez. “La composición de los portafolios, conformados por valores y activos con buenas calificaciones de riesgo y tasas atractivas, ha permitido ofrecer muy buenos rendimientos y apropiados niveles de liquidez para nuestros clientes, constituyéndonos en un aliado en la proyección de su futuro financiero. Así también, la generación de ganancias de capital, a través de la venta de DPFs bajo nuestro servicio de intermediación, incrementa la rentabilidad de los portafolios de inversión comparativamente a otros productos financieros”, destacó López.
Principales Ejecutivos:
Vicepresidente Ejecutivo: Lic. Miguel Terrazas C.
Vicepresidente Adjunto: Lic. Jorge Hinojosa J.
Subgerente de Inversiones: Ing. Gonzalo Rodríguez D.V.
Subgerente Comercial y Asesoría: Ing. Andrea López
Cifras relevantes a 2021:
Número de Clientes: Se realizaron operaciones con 286 clientes.
Monto operado en Bolsa: $us. 2.493 millones.
Monto colocado (emisiones): $us. 44 millones.
Este 2022, CAISA está enfocada en la generación de nuevos productos de inversión en diferentes clases de activos, en mercado nacional e internacional, con recomendaciones realizadas por expertos que conforman su equipo de estrategia.
“También queremos reforzar el valor agregado que damos a los clientes en relación a las estrategias de inversión, selección de activos y manejo de herramientas. Nuestro objetivo es que el público en general conozca que pasar del ahorro a la inversión es fácil con la asesoría de CAISA”, finalizó la ejecutiva.
Nota editorial: Por Grupo Nueva Economía · Última actualización 09/05/2022